北京1月3日讯保利发展（600048）(600048.SH)今日股价收报15.42元，上涨1.92%，总市值1845.84亿元。

上周五晚间，保利发展披露了2023年度非公开发行A股股票预案。公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过1,250,000万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：广州保利领秀海、西安保利天汇、大连保利城、合肥保利和光熙悦、中山保利天汇、南京保利阅云台、西安保利锦上、南京保利燕璟和颂、合肥保利拾光年、广州保利和悦滨江、广州保利锦上、南京保利扬子萃云台、合肥保利珺悦、莆田保利建发棠颂和府、补充流动资金。

(资料图片仅供参考)

本次发行的发行对象为包括保利集团在内的不超过35名(含35名)的特定对象，其中，保利集团拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额不低于人民币1亿元且不超过10亿元。

本次非公开发行的发行对象中包含保利集团，保利集团为公司实际控制人，因此保利集团为公司的关联方，其参与本次发行的认购构成关联交易。截至预案公告日，除保利集团外，公司本次非公开发行尚无其他确定的发行对象，因而无法确定除保利集团外的其他发行对象与公司的关系。除保利集团外的其他发行对象与公司之间的关系将在本次非公开发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至预案公告日，公司总股本为11,970,443,418股，保利南方集团持有公司4,511,874,673股，占公司总股本的37.69%，为公司的控股股东；保利集团持有保利南方集团100%股份，并直接持有公司335,087,645股，占公司总股本的2.80%，合计持有公司40.49%股份，为公司的实际控制人。本次发行前后，公司的控股股东均为保利南方集团，实际控制人均为保利集团。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%和截至定价基准日公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者(即“发行底价”，按“进一法”保留两位小数)。在前述发行底价的基础上，本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会相关核准文件后，由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐机构(主承销商)按照法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况协商确定。

保利集团接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形下，保利集团将以发行底价(定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%和截至定价基准日公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者)继续参与认购。

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格(计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除)，且不超过81,914万股(含81,914万股)。具体发行数量将由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，结合发行时的实际认购情况，与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行股票数量将进行相应调整。

本次非公开发行完成后，保利集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。

本次非公开发行股票方案经2022年12月30日召开的公司2022年第12次临时董事会审议通过后，根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需有权国资监管单位批准、公司股东大会审议通过并报中国证监会等证券监管部门核准。

本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起12个月内。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

保利发展表示，本次非公开发行股票募集资金中1,100,000万元将用于建设广州保利领秀海、西安保利天汇、大连保利城等14个房地产开发项目，有助于公司进一步提升业务布局，为公司持续发展、积极参与市场竞争提供保障。募集资金中150,000万元将用于补充流动资金，将进一步优化公司资本结构，促进公司的长期可持续健康发展。本次非公开发行股票募集资金投资项目不会对公司主营业务结构产生重大影响，发行完成后将进一步巩固公司主营业务、增强公司核心竞争力，有助于公司提升盈利能力，扩大市场份额，为公司的持续发展奠定良好基础。

2022年前三季度，保利发展实现营业收入1563.76亿元，同比增长12.99%；归属于上市公司股东的净利润130.94亿元，同比下降3.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为124.06亿元，同比下降6.09%；经营活动产生的现金流量净额-298.57亿元，上年同期为-187.54亿元。